特朗普8月2日宣布取消原定对伊朗的大规模军事打击计划，称沙特、阿联酋等海湾盟友及伊方均请求缓和。美伊谈判于8月3日启动。受此影响，布伦特原油期货单日跌幅超7%，一度跌破80美元/桶关口。伊朗否认"请求缓和"说法，重申霍尔木兹海峡状态"不会恢复至冲突前"。油价大跌

世卫组织表示，刚果(金)本轮埃博拉疫情已成为该国史上规模最大的一次。中国疾控中心病毒病所专家组已于8月1日从北京出发赴刚果(金)执行疫情防控援助任务，接续前两批专家组工作。疫苗/防疫概念

欧盟8月4日召开成员国内政部长紧急会议，应对西班牙飞地休达移民危机（已致72人死亡、约5万人越境）。韩国多地遭遇40℃以上极端高温，部分地区气温刷新历史最高纪录。地缘扰动

7月31日国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期、浙江金七门二期、广东太平岭三期、山东莱阳一期共4个核电项目，总投资超1700亿元。其中6台采用"华龙一号"技术（含2台2.0示范），2台采用"国和一号"技术。"十五五"期间核电建设总投资有望近万亿。核电大爆发

规划提出到2030年充电基础设施总量超4000万个，大功率充电设施约30万个，西电东送规模突破4.2亿千瓦。国家电网"十五五"特高压在建规模将为"十四五"同期两倍，整体固定资产投资锁定4万亿元。特高压/电网

粤港澳大湾区首个"华龙一号"项目一期工程全面建成，核心设备国产化率超90%，单台机组额定电功率约1200兆瓦。第12批国家集采65种药品全部采购成功，采购规模约600亿元创历届之最，10款原研药中选。核电/医药

8月3日亚太盘初布伦特原油一度跌超7%，美股三大指数期货全线拉升。现货黄金涨0.64%、白银涨1.5%。市场对中东地缘风险溢价的快速消退引发大宗商品剧烈波动。原油重挫

美日罕见联手干预外汇市场，日元对美元汇率突破157关口。美联储虽维持利率不变，但市场对其政策信用产生怀疑，美债被大幅抛售，长端收益率上行。沃什释放"以市场替代美联储利率政策"信号，全球资产重新定价。汇市/债市动荡

8月4日AMD发布Q2财报+AI服务器指引；8月7日美国7月非农就业数据出炉（7月FOMC按兵不动后首份完整就业数据）；FMS全球闪存峰会8月4-6日举行，三星将公布HBM4E路线图。科技股波动

上证跌0.59%（收3809点），深成指跌0.96%，创业板跌1.24%，科创50暴跌5.08%。但全市场超4000只个股上涨（占比72%），涨停83只。半导体板块跌超3.4%，资金从科技赛道撤出转向低位板块补涨。结构分化

中国证监会主席吴清出席上市仪式。作为离岸市场首只以中国国债为基准的场内利率衍生品，被视为补齐离岸人民币利率风险管理工具链"重要一环"，进一步增强人民币资产吸引力。人民币国际化

嘉立创（001232）8月4日深交所主板上市，发行5556万股。央行8月3日开展3000亿元隔夜逆回购操作，本周公开市场将有18420亿元逆回购到期，央行持续对冲维护流动性合理充裕。流动性充裕

8月首交易日核能核电板块已逆势领涨：久盛电气、瑞迪智驱20cm封板，中国核建、长缆科技、江苏神通、合锻智能等10余股涨停。机构指出核电进入常态化核准，"十五五"期间年投资约1800亿元。

8月3日特高压概念已异动拉升：风范股份、汇金通、华菱线缆、长缆科技直线封板。多家核心企业半年报业绩大幅预喜，板块具备"政策+业绩"双驱动。

华为Fellow廖恒罕见公开露面，提出以"时间缩微"替代"几何缩微"的"韬定律"。但短期科创板暴跌5.08%、半导体跌超3.4%，机构与北向资金出现巨大分歧，雅克科技、通富微电获逆势大买，存在超跌反弹预期。

今日A股核心矛盾：科技股（半导体/科创）持续失血 vs 政策驱动板块（核电/特高压）资金涌入。 市场已从"全面科技牛"切换为"六张网"（水网、新型电网、算力网、通信网、地下管网、物流网）主题驱动的结构性行情。 核电+特高压是今日最确定的拉升方向，半导体看超跌反抽机会，石油黄金短期回避。

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