🏛️ 利好① 国常会定调「物流网」入「六张网」（7月31日当天）
物流网正式被抬升到国家战略基础设施层级，与新型电网并列写入国常会部署。加快枢纽节点+骨干通道+城乡末端成网，扩大物流信息互联互通，2030年基本建成「枢纽-产业-消费」协同的物流网。
🏛️ 利好② 8部门《加快培育交通物流领军企业行动方案》
到2030年打造100家综合物流集成商、10家以上全球竞争力领军企业，鼓励兼并重组、枢纽共建共享、AI/物联网集成。
🏛️ 利好③ 四部门《综合运输服务「十五五」规划》
2030年建成「全球123快货物流圈」：国内1天、周边2天、全球主要城市3天。
📦 利好④ 快递「反内卷」落地
单票价格理性回升，通达系H1净利翻倍以上增长。
🚛 利好⑤ 交通领域设备更新补贴
新能源货车/公交/冷链车置换补贴各省落地（黑龙江7月31日细则出台），直接拉动物流装备订单。
🚂 利好⑥ 口岸与中欧班列扩容
24个港口纳入口岸重点建设；中欧班列（郑州）年内开行破2200列（+25.9%）。
💡 节奏判断（政策红利传导路径）
① 智能装备订单（北自科技/今天国际/诺力股份）
→ ② 快递利润表（圆通/申通/顺丰国际）
→ ③ 央企集成商营收放量（中国外运/中储股份）
装备看订单、快递看单票、集成商看枢纽项目落地。
装备看订单、快递看单票、集成商看枢纽项目落地。